【加密货币市场】回顾2020年|加密货币市场的最精彩的亮点

【加密货币市场】回顾2020年|加密货币市场的最精彩的亮点

比特币迎来了创世区块诞生的 12 周年纪念日,历史上,中本聪于芬兰当地时间 2009 年 1 月 3 日(北京时间1月4日凌晨2点)在赫尔辛基的一个小型服务器上,亲手创建了比特币的创世区块,并获得了第一笔 50 枚 BTC 的奖励。

12 年后,比特币由于其价值存储等属性大放光彩,成功引起了各国机构投资者的关注,带动了加密货币领域的生态发展。2020 年是加密货币领域非常重要的一年,下面我们一起来回顾下今年的精彩亮点!

机构年份

机构存在的增加是显而易见的。无论是在备受尊敬的投资者公开评论比特币配置以对冲通胀方面,还是在市场数据方面,最引人注目的是芝加哥商品交易所(CME)比特币期货的上涨。

截至 12 月 29 日,芝加哥商品交易所目前是 BTC 期货市场未平仓合约的最大贡献者。然而,包括比特币在内,2020 年一直不稳定。

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3 月,金融市场大范围崩盘对比特币产生了严重影响,比特币在两天内下跌了 50%,是比特币有史以来最严重的抛售之一。抛售之后,比特币与股市的相关性持续了一段时间,达到了异常高的水平,但最终,相关性恢复到了正常水平,比特币脱钩,开始走向并超越之前的 ATH。

秒杀股市

毫无疑问,所有金融市场都会经历动荡的一年,但比特币最终将成为 2020 年的大赢家。在经历了 3 月的大规模抛售的艰难开局之后,比特币一直在努力跑赢股市。

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然而,在 5 月份减半之前的几个月里,比特币的表现令人印象深刻。纳斯达克上涨超过 45%。但在比特币最近的牛市中,与比特币 269%的涨幅相比,这些涨幅显得微不足道。

赢家

随着 2020 年围绕比特币的大规模宣传,人们很容易忘记其他加密市场。以太坊(ETH)的表现悄然超过了比特币,在 2020 年上涨了近 450%。

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XPR 最近经历了可怕的波动,因为美国证券交易委员会(SEC)指控 XPR,导致后期投资者遭受了巨大损失。

感慨万千

对大多数加密货币投资者来说,今年是伟大的一年。这是一段坎坷的旅程,但强大的双手得到了回报。然而,对于许多替代币来说,2020 年下半年相当令人失望,因为中盘和小盘股的年终价格都低于今年夏天的峰值。

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从 3 月的极度恐惧到 12 月的极度贪婪。目前处于历史高位的市场情绪是“卖出”,但上个月的情况表明,这类指标不能单独用作交易信号。

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自从恐惧和贪婪指数在 11 月 6 日触及 90 并表明市场过于自信以来,BTC 已经上涨了近 70%。从历史上看,这一指标在发出底部信号方面比顶部起到了更好的作用。

期货

截至 2020 年,比特币 7 天平均实际交易量将达到 50 亿美元左右,比年初高出 1000%以上。在比特币从 2017 年 12 月开始走向 ATH 之后,散户交易员肯定又回到了市场。

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此外,委婉地说,2020 年是比特币期货市场的多事之秋。今年年初,未平仓权益总额为 26.5 亿美元,年底将有约 90 亿美元未平仓权益。

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在一段时间内,未平仓合约在 30 亿美元到 50 亿美元之间稳定波动,但随着比特币从 10 月份开始上涨并向其前 ATH 方向发展,未平仓合约达到了前所未有的水平。

另一方面,2020 年比特币期货市场有了很大的发展。在 3 月份的清算循环之后,BitMEX 失去了其作为市场领先平台的统治地位,10 月份 CFTC 的收费是最后的定论。

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与此同时,币安和芝加哥商品交易所(CME)在全年都实现了大幅增长。下一级的竞争者终潜伏着 Bybit、Derbit 和 FTX 等平台,它们的市场份额也有显着增长。

巨鲸进入

最关键的事实之一是,Grayscale 的比特币信托很好地反映了机构对比特币日益增长的需求,因为只有经过认可的投资者才能在一级市场买入比特币信托。

该公司目前吸收的比特币比发行的要多,今年其比特币持有量增加了一倍多。

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此外,很容易理解为什么 2020 年将被铭记为机构投资者年。按未平仓计算,芝加哥商品交易所目前是最大的 BTC 期货市场。今年圣诞节,投资指数和日交易量都创下了历史新高。

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然而,去年推出的相当新的 Bakkt 平台并没有受到与芝加哥商品交易所(CME)相同的机构浪潮的冲击。这些投资者似乎对交易“纸质”比特币更感兴趣,而不是 Bakkt 的实物结算期货合约。

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事实上,平台上的活跃度有所增加,8 月份日均放量出现了明显的趋势性转变。

区块链活动

比特币今年经历了第三次减半,因为 5 月 11 日,每个区块的 12.5 BTC 降至 6.25 BTC。

随着矿工的奖励减半,许多人担心哈希率潜在下降的影响,导致区块生成速度缓慢,并降低比特币区块链的整体安全性。

事实上,我们确实看到比特币的哈希率短暂下降,导致挖掘难度下降了 6%。然而,整个夏天,哈希率迅速回到并超过了以前的高点。

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采矿业是复杂的,但只要被认为有利可图,矿工们就会开采。哈希率最初的反弹可能是由于矿工抛售所持比特币以保持在采矿业的竞争力,此外,由于中国雨季特别多,能源成本较低。

比特币减半后价值的增加后来抵消了减半对收入的影响。

此外,矿工似乎变得更加依赖手续费,因为平均手续费对矿商收入的贡献从减半前的 1.8%上升到减半后的 9.4%。

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另一个事实是,比特币和以太日益增长的活动导致 2020 年交易费大幅上涨。自减半以来,比特币的平均交易手续费大幅上涨,最近比特币的牛市进一步夸大了手续费。

另外,以太坊的平均交易费用波动较大,在 9 月中旬的 DeFi 热潮中达到最高点。随着费用的上涨,小额交易变得不那么有吸引力了。

DeFi 爆炸

上半年,DeFi 领域活跃度较低,贷款协议主导了这一领域。当时,锁定在DeFi中的总价值相对稳定,大部分在 7 亿美元至 10 亿美元之间。然后,6 月 16 日,Compound 发布了其治理通证,并开启流动性挖矿。

随后,参与到该领域的人数激增,因为流动性挖矿给不少投资者带来了丰厚收益。锁定在 DeFi 中的总金额从年初的 6.7 亿美元增长到年底的 145 亿美元,增幅达 2100%。

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截至 12 月,DeFi 有 100 万个独立地址,比 1 月 1 日增长了 10 倍。贷款协议和去中心化交易所(dex)今年的增长都特别强劲,而衍生品协议的增长则更为温和(尽管强劲)。

把握市场时机

2017 年的牛市中至少有 50%是横盘走势。比特币的爆炸性上涨通常发生在短时间内,就像我们在 2020 年最后几个月看到的那样。

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如果 2021 年的结局与 2017 年类似,长期投资者需要记住一条重要规则:市场中等待的时间比确定市场时机更为重要。

2020 年已悄然过去,您愿意分享在 2020 年的加密货币投资经历中有哪些不一样精彩故事及独特的总结呢?欢迎大家在微信公众号留言或加入微信群一起来交流。

 

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