通信行业:700M招标超预期 运营商增势延续

小柚财经:通信行业:700M招标超预期 运营商增势延续

  本周观点

  上周,中国广电和中国移动进行5G 700MHz 宏基站集中采购,采购规模超过48 万站,我们认为当前我国仍处于5G 网络规模建设阶段,运营商密集集采有望带动行业景气度提升;另外,根据工信部2021 年1-5 月我国通信业主要指标完成情况,我们认为当前运营商经营情况有望持续向好,叠加云计算、IDC、大数据等新业务加速拓展,重估机遇凸显。同时,下周MWC21巴塞罗那将于6 月28 日至7 月1 日重启,建议关注通信行业板块性机会。

  重点推荐:新易盛,中兴通讯,中际旭创,天孚通信,移远通信,紫光股份,数据港,亿联网络,和而泰,拓邦股份。

  5G 700M 招标集采开启,建议关注通信设备、广电产业链中国移动采购与招标网6 月25 日公告,受中国广电委托,中国移动代表中国广电和中国移动进行5G 700MHz 主线网主设备集中采购,采购产品为5G 700MHz 宏基站,采购规模为480,397 站,超出我们于2020 年12月27 日发布的报告《5G 建设超规划完成,加速应用发展》中的预期(40万站)。5G 700MHz 招标开启代表700MHz 网络建设拉开帷幕,我们认为当前我国仍处于5G 网络规模建设阶段,运营商密集集采有望带动行业景气度提升;此外700MHz 网络有望助力广电行业拓展视听新业态,丰富行业应用,建议关注通信设备、广电产业链。

  竞争趋缓+5G 渗透+新兴业务快速发展带动1-5 月电信业务收入增势延续工信部6 月21 日发布2021 年1-5 月我国通信业主要指标完成情况。2021年1-5 月,电信业务收入累计完成6127 亿元,同比增长6.7%,增速同比提升3.9 个百分点。5 月,电信业务收入1,265 亿元,同比增长7.3%。2021年以来,受益于运营商间竞争趋缓、5G 持续渗透以及新业务的快速发展,单月电信业务收入增速保持同比7%左右的较高水平。我们认为当前运营商竞合效应显现,经营情况有望持续向好,叠加云计算、IDC、大数据等新业务加速拓展,运营商价值重估机遇凸显。

  MWC21 巴塞罗那将于6 月28 日至7 月1 日重启DoNews6 月25 日消息,以 “和合共生(Connected Impact)”为主题的2021

  MWC 巴塞罗那将于6 月28 日至7 月1 日重启,并在巴塞罗那通过精彩的现场活动与线上内容结合的模式召集全球移动行业共筑盛会。这也预示着移动生态系统将进入一个互联互通和协作的全新时代。此次大会线上线下共邀请了550 家参展商,其中100 多家来自中国。在演讲环节,将有9 个来自中国通信行业代表的主题演讲。此外,23 位主题演讲嘉宾中,有3 位来自中国领先的移动通讯公司的代表,包括中国移动董事长杨杰、中兴通讯执行董事兼总裁徐子阳和华为常务董事,运营商BG 总裁丁耘。

  腾讯、秦淮数据战略合作,将在数据中心建设等多方面合作中国IDC 圈讯6 月25 日消息,近日,秦淮数据集团与腾讯正式签署战略合作协议。双方将充分发挥各自优势,积极整合资源,在智慧产业项目、云计算基础设施建设、资源互通等方面展开深度合作,共同拓宽双碳时代下云计算基础设施产业联动的新边界。首期双方将联合拓展大同智慧城市、大同工业互联网、智慧文旅、智慧医疗等项目,全方位助力区域客户实现产业升级。

  风险提示:中美贸易摩擦加剧;全球新型肺炎尚未可控;云厂商资本开支投入不及预期;5G 发展不及预期。

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