天风证券维持东方财富买入评级:券商子公司2021年净利润同比增长67% 核心业务成长性持续体现

小柚财经:天风证券维持东方财富买入评级:券商子公司2021年净利润同比增长67% 核心业务成长性持续体现

  天风证券01月23日发布研报称,维持东方财富(300059.SZ)买入评级。评级理由主要包括:东方财富披露券商子公司2021年财报,券商子公司2021年预计实现总营收73.00亿元,同比增长58.8%;净利润48.25亿元,同比增长66.9%;分业务看,东财证券2021年手续费及佣金净收入45.46亿元,同比增长51.9%,其中2021H2年手续费及佣金净收入26.67亿元,同比增长53.5%,环比2021H1增长42.0%。

  两融业务方面,东财证券2021年利息净收入17.49亿元,同比增长38.6%,其中2021H2年利息净收入9.83亿元,同比增长27.6%,环比2021H1增长28.4%。

  自营业务方面,东财证券2021年自营业务收益9.28亿元,同比大幅提升223.1%,除经纪业务和两融业务外,多元板块也体现出成长性。基金保有量产生的尾随带来东财基金收入基础盘,同时长期看在资管黄金发展期,东财作为拥有优质垂直流量的平台,将有望享受中长期红利。

  风险提示:资本市场景气度波动,大金融监管政策变化,竞争环境变化,业务市占率提升不达预期,新业务落地不达预期。

  AI点评:东方财富近一个月获得3份券商研报关注,买入3家,平均目标价为43元。

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